英伟达市值登顶，苹果发力AI能否逆风翻盘？

《投资者网》王健凡

2024年，人工智能的风潮让英伟达成为最耀眼的赢家。

6月19日凌晨1点01分，英伟达的市值一跃达到3.33万亿美元，超越微软，成为全球市值最高的公司。

至此，英伟达、微软、苹果，三足鼎立的格局形成。

微软作为OpenAI的大股东，将生成式AI的技术优势转化为实际应用，深度整合GPT系列模型至其办公软件和云服务，极大推动了微软的市场表现期望。2024年1月，微软超越苹果，成为全球市值最高的公司。

在智能手机时代中引领风骚的苹果，在AI的快速发展浪潮中却显得步履蹒跚。“iPhone时刻”的缔造者似乎已被甩在AI浪潮之后。

AI风起云涌，苹果销量承压

2022年11月，OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT引发了全球生成式AI热潮。中美科技巨头如谷歌、微软、Meta，以及阿里和百度等纷纷深入开发大模型技术。

同时，硬件制造商如三星、华为、小米和OPPO等也将大模型技术集成到手机中，标志着AI技术在消费电子产品中的革新。

竞争对手携AI来势汹汹，迟迟没有动静的苹果硬件收入已开始下滑。

2023财年，包括手机、电脑、平板等在内的苹果硬件收入同比下滑6%，其中电脑下滑幅度最大，跌幅达27%；营收占比近六成的手机收入下滑约3.4%。

而在中国市场，苹果面临的竞争环境更为严峻，销量和市场份额都在显著下降。

根据Counterpoint的数据，2023年第四季度苹果手机销量同比下滑9%，市场份额从前一年的23.7%降至20.2%。到2024年第一季度，其市场份额进一步缩水至15.7%。

销量承压，一向以保值著称的苹果在国内开启了史上力度最大的降价促销。

2024年1月，苹果官方直营店推出为期三天的全系列产品降价促销，其中最新发布的iPhone 15系列的降幅最高达800元。在“618”购物节期间，电商平台也加入降价行列，提供了史无前例的优惠力度。在各大平台的自营店，iPhone15各型号的售价相较于发布时打了约八折。

作为一家主要收入来自硬件销售的公司，苹果在近年来持续面临着创新乏力的批评。

长期以来，市场对苹果的期待是颠覆性的技术和产品，但自从库克接任CEO以后，公司似乎更多地陷入了逐步迭代的模式，这种“挤牙膏式”的更新策略已经让苹果失去了此前颠覆市场的锐气。

随着AI的兴起和竞争对手在这一领域的积极布局，苹果的创新缺失正变得更加突出。

破局进行时，苹果全面押注AI

十二年前，Siri伴随iPhone4s的推出首次问世，迅速成为聊天机器人的代名词。

那时，Siri作为苹果的一项创新，成了许多人对“AI”助手最早的记忆。尽管初期风靡一时，Siri很快因智能化不足被戏称为“人工智障”。

在如今激烈的生成式AI竞争中，苹果的步伐显得和笨拙的Siri一样，格外迟缓与被动，直到2024年初才突然放弃造车、全力押注AI。

2024年6月10日，苹果召开2024年度全球开发者大会。

在不到两个小时的发布会中，苹果将AI作为压轴部分，用了近一半的的时间去介绍。有一个小细节是，这次苹果终于不再提拗口的“machine learning”而是使用Apple Intelligence(苹果智能)，展示了对AI的全面拥抱。

这次更新旨在改变人机交互的方式，让AI增强的手机更加自主地感知用户需求，这是业界普遍认同的方向。在这种新框架下，Siri变得更聪明，操作更自然，能更精确地匹配真实的语境和个性化需求。

通过AI集成能力，苹果可以打通不同应用提供服务，实现了从文本编辑到图像处理、内容概括以及录音转写等多种实用功能，并在iPhone、iPad和Mac等所有苹果终端产品中以工具化形式提供。

出乎市场意料的是，苹果此次决定与OpenAI合作，引入GPT-4o大模型至iPhone。将如此核心能力交予别人，对于一直追求技术自主的苹果而言，是一次重大妥协。

这一决策也引发了隐私安全的争议。特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上批评苹果此举是对用户隐私的不尊重，甚至威胁说如果苹果在操作系统中整合OpenAI技术，他将禁止公司使用苹果设备。

需要注意的是，苹果在此次合作中表现克制，Siri对ChatGPT的调用仅为辅助功能，并未全面整合。一向高调的OpenAI CEO奥特曼也并未在发布会上露面。

Siri联合创始人达格预测，这种合作可能只是短期到中期的关系。显然，苹果有着自己的算盘。

叫板英伟达，行业格局正改写

苹果软件工程的高级副总裁克雷格也多次强调，这场发布会只是苹果AI的开始，未来还有更多功能可以期待。

显然，苹果并不打算为英伟达做嫁衣，而想要直接下场肉搏。

这种自信或许基于苹果长期以来对AI领域的布局。根据市场调研机构Stocklytics的报告，到2023年为止，苹果已经收购了32家AI公司，成为科技行业中在此领域收购最为活跃的企业之一。

行业分析师认为，苹果推广Apple Intelligence的策略是逐步进行的，首先从其硬件设备开始，利用已有的超过10亿部iPhone以及庞大的用户基础。随着AI功能逐渐融入到这些设备中，预计会极大增加用户对新应用的需求，激发其市场活力。

总结来看，苹果和英伟达在人工智能领域的角逐，展现出了各自在不同市场的优势。英伟达虽然在B端市场有着强大的影响力，但苹果在面向消费者的C端市场则显得更为强势。

随着移动互联网增长的放缓，两家公司的竞争已不仅限于硬件供应链的控制，更扩展到了争夺AI时代的话语权，过去的矛盾加剧了两家公司的冲突。

自从苹果与英伟达对薄公堂迫使其更换GPU以来，双方关系急转直下，2016年苹果直接停止使用英伟达的GPU。英伟达则在2019年宣布其CUDA软件产品将不再支持苹果的MacOS操作系统，彻底切断了与苹果全生态产品的兼容。

在这种背景下，苹果不断强化其技术独立性，最近宣布的Apple Intelligence系统采用了一种名为“私有云计算”的新技术，强调数据处理的透明性和可验证性，且明确表示这些数据中心将不使用英伟达芯片，而是采用苹果自产的芯片。

伴随苹果入局，AI的科技战场愈发热闹。

面对英伟达在AI芯片领域的独大局面，其他科技巨头如高通、谷歌和英特尔也在加快自研步伐，推动支持多种AI芯片的项目。

一场科技长跑的序幕已经开启，每个参与者都在为未来的市场主导权努力拼杀。让我们拭目以待，且看这场竞赛将如何展开。